Perfil e modelo de negócio
O BTG Pactual
Em seus 40 anos de trajetória, o BTG Pactual ocupa uma posição de liderança no mercado brasileiro e latino-americano.
O modelo de Partnership, um componente-chave de nosso sucesso, combina comprometimento, agilidade, foco no cliente, excelência e autonomia no processo de análise de riscos de todas as operações.
2022
28% crescimento a.a.
2022
24% crescimento a.a.
2022
28% crescimento a.a.
35% crescimento a.a.
2022
2022
Evolução da Receita e Lucro Líquido
(R$ mil)
2019
2020
2021
2022
Crescimento de 107% quando comparadas a 2019.
Receitas totais
Crescimento de 117% quando comparado a 2019.
Lucro líquido ajustado
Em 2022 realizamos uma provisão não recorrente devido a um evento específico que foi amplamente divulgado. Excluindo a provisão não recorrente, nossa receita total e nosso lucro líquido seriam de R$ 18,4 bi e R$ 8,9 bi respectivamente. Essa provisão isolada impactou negativamente os nossos resultados, mas não reflete a solidez do nosso negócio.
Compromisso ESG e conduta responsável
Agimos com integridade, responsabilidade, inconformismo e dedicação. Com foco nestes pilares, a integração dos aspectos ESG permeia a nossa cultura, estratégia e negócios de modo transversal. Acreditamos ser possível gerar impactos sociais, ambientais e climáticos positivos e ainda assim gerar sólidos retornos financeiros, garantindo valor para os nossos clientes, acionistas e para a sociedade.
100% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Submetidas à avaliação ESG considerando o processo Know Your Client.
77% DE COLABORADORES
Com treinamento de ESG
79,4% DE COLABORADORES
Com treinamento de Compliance
INVESTIMENTO DE IMPACTO EM 2022
- Fundo de Investimento de Impacto (FIP BTG Pactual Investimentos de Impacto): Realizamos em 2022 nosso terceiro investimento, a aquisição de participação na Bioelements, empresa especializada em bioplásticos que oferece uma alternativa sustentável ao plástico convencional.
- Lançamos nosso Venture Debt Fund I no Chile, nosso ESG EM Bond Fund e nosso fundo Crédito Corporativo ESG RF IS, captando R$ 769 milhões nessas estratégias.
- Environmental Finance Awards 2022: prêmio pela Iniciativa de Impacto do Ano – América Latina e Caribe por coordenar a primeira emissão de debênture azul no Brasil.
Operações e desempenho
Nosso modelo de negócio e desempenho
O BTG Pactual possui um modelo de negócio único e integrado, fundamentado em nosso compromisso de oferecer soluções inovadoras aos nossos clientes, capturando as oportunidades que surgem no mercado em que atuamos nos diferentes segmentos de negócio.
Presença em
Nos últimos anos, a nossa expansão para novos segmentos de clientes contribuiu para o sucesso do nosso modelo de negócios integrado. A maior diversificação de receitas, aliada a ganhos de eficiência por meio do uso intensivo de tecnologia, resultou em uma combinação única de rentabilidade e crescimento.
Evolução de receitas 2022 vs. 2021
(R$ mil)
Investment banking
Corporate lending
Sales and trading
Asset management
Wealth management
Principal investments
Participations
Interest and other
2021
2022
Net New Money
AuM/AuA (R$)
WuM (R$)
Portfólio de Crédito e PME (R$)
Performance ambiental
GRI 302-1
CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO (GJ)
2021
2022
Combustíveis não renováveis (diesel)
915,67
172,61
Combustíveis renováveis
105,12
18,70
Eletricidadade adquirida
60.642,21
34.476,16
Total
61.663,00
34.667,46
GRI 305-1 | GRI 305-2 | GRI 305-3
EMISSÕES (EM tCo2e)
2021
2022
Escopo 1
176,96
341,17
Escopo 2
1.532,81
397,16
Escopo 3
3.743,72
9.727,05
Total
5.453,49
10.465,38
GRI 306-3 | 306-4| 306-5
RESÍDUOS GERADOS POR TIPO E DESTINAÇÃO (EM TONELADAS)
Destinação
2021
2022
Resíduo comum (escritório)
Aterro sanitário
130,67
153,41
Resíduo orgânico
Compostagem
3,34
120,18
Recicláveis (metal, papel, papelão, plástico, vidro e óleo de cozinha)
Reciclagem
36,69
164,76
Total
170,70
438,35
EMISSÕES – ESCOPO 3
Metodologia aprimorada para estimar emissões do escopo 3 relativas ao deslocamento dos funcionários
VIAGENS A NEGÓCIOS
Aumento de emissões – 4.271,5 tCO2e
Explicação: crescimento do número de funcionários e volta das viagens com o fim das restrições da Covid-19
RESÍDUOS GERADOS NAS OPERAÇÕES – ESCOPO 3
Aumento geração – 902,1 tCO2e
Explicação: volta aos escritórios após a Covid-19
Performance social
Promover impacto positivo por meio do negócio
Atuamos em diferentes frentes para promover a inclusão e o desenvolvimento social de forma sustentável. Nos últimos anos, fortalecemos nosso portfólio de PMEs no Brasil.
Evolução Portfólio PME
R$
2,2 bilhões
2019
R$
22,7 bilhões
2022
BTG Soma
Programas de aceleração que apoiam o fortalecimento institucional de organizações e negócios sociais.
Workshop de Conscientização Financeira
8 turmas/401 beneficiados (17 a 30 anos)
O capital humano constitui um ativo essencial ao desenvolvimento dos negócios, de modo que o crescimento sustentável do banco é amparado pelo talento, pela dedicação e pelo desempenho superior de nosso time. Baseada em nosso modelo de Partnership, nossa gestão de pessoas tem a meritocracia como um de seus principais pilares.
Programa Inside BTG - Brasil
Mulheres universitárias (diferentes cursos)
68% das participantes contratadas pelo BTG Pactual
Consolidação como ferramenta eficaz para o recrutamento de mulheres
Idade média 22 anos
Censo de diversidade - Brasil
2021
Participação voluntária por meio da pesquisa Censo 2021
2022
Implantação de censo no cadastro para admissão de colaboradores
BTG Academia
Programa interno de formação em mercado financeiro ministrado pelos sócios seniores do Banco
2014 – 2022
2022
Conexão com o futuro
R$
17,2 bi
Volume de títulos ESG em 2022
R$
12 bi
Clean energy volume financiado
R$
22,7 bi
Crédito PMEs
Ajudar os clientes na transição para uma economia sustentável de baixo carbono
Ser uma referência no tema das mudanças climáticas na América Latina
Fornecer crédito e promover práticas sustentáveis no segmento das PMEs
Indicadores e métricas
Desde 2021 publicamos relatórios sobre nosso desempenho operacional, ambiental, climático, social e econômico em conformidade com os padrões globais. Esta edição está em conformidade com as recomendações das seguintes organizações: Normas GRI, Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), International Integrated Reporting Council (IIRC), Pacto Global das Nações Unidas. Ela cobre o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022.
RELATÓRIO ANUAL 2022
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