Perfil Corporarivo
O BTG Pactual
A expansão dos negócios do BTG Pactual, alinhada à estratégia ESG, é um impulso fundamental para fazer a diferença de forma cada vez mais efetiva.
A dedicação dos parceiros e colaboradores é essencial para excelentes resultados e para a construção de relacionamentos sólidos com nossos clientes.
Com 40 anos de trajetória completados em 2023, o BTG Pactual se destaca como o maior Banco de Investimentos do Brasil e da América Latina. Em 2024, continuaremos avançando na diversificação e expansão geográfica, buscando a excelência e fortalecendo ainda mais o nosso compromisso socioambiental.
2023
25% crescimento a.a.
2023
25% crescimento a.a.
2023
25% crescimento a.a.
19% crescimento a.a.
2023
2023
Evolução da Receita e Lucro Líquido
(R$ mil)
2020
2021
2022
2023
Crescimento de 132% quando comparadas a 2020.
Receitas totais
Crescimento de 157% quando comparado a 2020.
Lucro líquido ajustado
Compromisso ESG e conduta responsável
Agimos com integridade, responsabilidade, inconformismo e dedicação. Com foco nestes pilares, a integração dos aspectos ESG permeia a nossa cultura, estratégia e negócios de modo transversal. Acreditamos ser possível gerar impactos sociais, ambientais e climáticos positivos e ainda assim gerar sólidos retornos financeiros, garantindo valor para os nossos clientes, acionistas e para a sociedade.
100% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Submetidas à avaliação ESG considerando o processo Know Your Client.
R$8,9 bi Portfólio Elegível de Corporate Lending
No 4T23, R$8,9 bilhões de nossa carteira de Corporate & SME Lending foram elegíveis de acordo com o nosso Framework de Finanças Sustentáveis
72% Corporate & SME Lending | Framework ESG
72% do portfólio de Corporate & SME Lending possuem uma análise de riscos sociais, ambientais e climáticas com base nas melhores práticas internacionais. Aplicamos os Padrões de Desempenho da IFC desde 2015 para cada transação acima de US$ 30 milhões e 36 meses de prazo.
Finanças Sustentáveis e Investimento de Impacto em 2023
- Em 2023, expandimos nossa estratégia de captação via instrumentos de finanças sustentáveis, dando continuidade ao programa de captação sustentável, que, somado aos demais instrumentos rotulados, atingiu o volume de R$ 6,4 bilhões dentro da nossa base de Unsecured Funding ao final do ano.
- Nosso Programa de Captação Sustentável é a primeira iniciativa do gênero na América Latina, por meio da qual alcançamos R$ 686 milhões em depósitos sustentáveis (CDBs e Letras de Crédito) no 4T23.
- O BTG Pactual trabalha ativamente para promover o mercado financeiro sustentável na América Latina, por meio de assessoria em ofertas públicas e privadas verdes, sociais, sustentáveis e vinculadas à sustentabilidade. Até o 4T23, já contribuímos para a estruturação e distribuição de US$ 17,7 bilhões em emissões rotuladas desde 2016.
- Como resultado de nossa iniciativa de conectar investidores globais com oportunidades de investimento sustentável e de impacto, estamos desenvolvendo cada vez mais essas estratégias na gestão de ativos. Além do Impact Investing Fund fechado em 2021, lançamos nosso Venture Debt Fund I e II no Chile, nosso ESG EM Bond Fund e nosso fundo Crédito Corporativo ESG RF IS, captando R$ 788 milhões nessas estratégias.
Operações e desempenho
Nosso modelo de negócio e desempenho
O BTG Pactual possui um modelo de negócio único e integrado, fundamentado em nosso compromisso de oferecer soluções inovadoras aos nossos clientes, capturando as oportunidades que surgem no mercado em que atuamos nos diferentes segmentos de negócio. O Banco opera com financiamentos, empréstimos, seguros, investimentos seed em fundos e empresas, emissão de valores mobiliários, Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) e emissões secundárias, negociação de valores mobiliários, corretagem (brokerage), custody services e research.
- Investment Banking
- Corporate & SME Lending
- Sales & Trading
- Asset Management
- Wealth Management
- Consumer Banking
Presença em
Nos últimos anos, a nossa expansão para novos segmentos de clientes contribuiu para o sucesso do nosso modelo de negócios integrado. A maior diversificação de receitas, aliada a ganhos de eficiência por meio do uso intensivo de tecnologia, resultou em uma combinação única de rentabilidade e crescimento.
Evolução de receitas 2023 vs. 2022
(R$ mil)
Investment Banking
Corporate Lending
Sales and Trading
Asset Management
Wealth Management
Principal Investments
Participations
Interest and Other
2022
2023
Net New Money
AuM/AuA (R$)
WuM (R$)
Portfólio de Corporate & PME (R$)
Mudanças Climáticas
EMISSÕES – ESCOPO 3
Metodologia aprimorada para estimar emissões do escopo 3 relativas ao deslocamento dos funcionários.
VIAGENS A NEGÓCIOS - ESCOPO 3
Aumento de emissões – 8.005,03 tCO2e
Explicação: crescimento no número de funcionários e aumento nas viagens devido ao fim das restrições da Covid-19, que ainda estavam em vigor no início de 2022.
BENS ARRENDADOS – ESCOPO 3
Redução de 1425,6 tCO2e em 2022 para 757,6 tCO2e em 2023
Explicação: menor tempo de operação dos geradores dos condomínios.
GRI 305-1 | GRI 305-2 | GRI 305-3
EMISSÕES (EM tCo2e)
2021
2022
2023
Escopo 1
177,0
341,2
499,5
Escopo 2
1.532,8
397,2
440,9
Escopo 3
3.743,7
9.727,1
13.361,0
Total
5.453,5
10.465,4
14.301,5
Pessoas
Promover impacto positivo por meio do negócio
Atuamos em diferentes frentes para promover a inclusão e o desenvolvimento social de forma sustentável.
Portfólio PME
As Pequenas e Médias Empresas (PMEs) têm forte impacto social no Brasil, pois representam quase 90% das empresas locais e são a maior fonte de geração de empregos. O BTG Pactual impacta positivamente as PMEs em diferentes regiões brasileiras ao oferecer produtos e serviços mais baratos e flexíveis.
A carteira de PME diminuiu 9,7% em relação a 2022, devido à nossa abordagem dinâmica de risco, quando reduzimos estrategicamente nossa exposição em mais de R$8 bilhões no primeiro trimestre.
Desde então, expandimos gradualmente o portfólio de PME registramos receita recorde no 4T23.
Para 2024, prevemos oportunidades de crescimento no segmento à medida que expandimos a nossa oferta de produtos e serviços.
Linhas especiais
Energia solar
Viabiliza a aquisição, instalação e uso de sistemas de energia solar.
Antecipação de recebíveis
Adiantamento do recebimento das suas vendas feitas no crédito.
Antecipação a fornecedores
Fornecedores podem antecipar suas vendas feitas a prazo sem cobrança de IOF.
FGEnergia
Um dos 6 bancos brasileiros habilitados pelo Programa de Garantia a Créditos para Eficiência Energética do BNDES.
Agronegócio
Crédito com condições diferenciadas para distribuidores de insumos e produtores rurais.
R$
2,2 bilhões
2019
R$
20,5 bilhões
2023
Crescimento expressivo de R$18,3 bilhões em 4 anos
BTG Soma
Programa de aceleração que apoia o fortalecimento de gestão, sustentabilidade financeira e expansão de impacto de organizações e negócios sociais.
Programa Ela Empreende
Tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino em comunidades e periferias, capacitando e apoiando mulheres empreendedoras no crescimento de seus negócios.
Monica Pereira
Ex-Insider
Camilla Lindstaedt
Ex-Insider
Alessandra Libman
Sócia e mentora
Programa Inside BTG - Brasil
Programa de estágio e mentoria para universitárias que visam aprimorar o conhecimento técnico e as possibilidades de carreira no mercado financeiro.
2023:
- 1023 inscritas
- 24 participantes sendo mentoreadas por sócias do BTG Pactual
- 7 contratações
Raça:
- 19 brancas
- 4 pardas
- 1 amarela
O capital humano constitui um ativo essencial ao desenvolvimento dos negócios, de modo que o crescimento sustentável do Banco é amparado pelo talento, pela dedicação e pelo desempenho de nosso time. Baseada em nosso modelo de partnership, nossa gestão de pessoas tem a meritocracia como um de seus principais pilares.
Censo de diversidade - Brasil
2021
Participação voluntária por meio da pesquisa Censo 2021
2022
Implantação de censo no cadastro para admissão de colaboradores
2023
-
Brancos 81,2%
-
Negros 14,7%
-
Amarelos 3,7%
-
Indígenas 0,2%
-
Não informado 0,3%
Para mais informações, acesse o
Relatório Anual 2023 - Diversidade e Inclusão
(páginas 121 a 123)
BTG Academia
Programa interno de formação em mercado financeiro ministrado pelos sócios seniores do Banco
2014 – 2022
2022
2023
Metas e métricas
1
Auxiliar os clientes da América Latina na transição para uma economia sustentável de baixo carbono
2
BTG Pactual como referência em assessoria de mudanças climáticas na América Latina
3
Fornecer crédito e fomentar práticas sustentáveis no segmento de PMEs
Relatório Anual 2023
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